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“水鬼”俗称“水猴子”，民间传言是死者怨气所化。那些淹死、投水自杀或意外而死的人，会徘徊在淹死的地方，变成水鬼，然后在水里耐心的等待、引诱，或是强迫人落水而死，来当自己的替死鬼。千百年来，水鬼无忧无虑的靠这个方法投胎转世，摆脱来自地狱的苦难。民国时期，有一处四面环山叫做“天水村”的地方，太姥爷就在那里出生，村民们在村长钱兴的带领下，虽不富足，却也过着安稳的日子。直到有一天晚上，太姥爷坐船回来，村里开始频繁出现各种诡异的事……。在一个高楼顶部开始的，私营企业家郎瑞因吸毒负债累累，无力偿还，惧怕黑社会加害他的家人，登上全市区最高的高楼跳楼自杀。他的美丽的妻子玫瑰依然没有躲过黑社会的迫害，她们抢走了她的孩子，要她还清丈夫的债务。女缉毒队长在调查案件中，逮捕了抢走她的孩子的打手，顺藤摸瓜，抓住了贩毒集团的一个小头目，得知这是一个专门引诱私营企业家吸毒诱骗他们钱财的贩毒集团，女缉毒队长决定破获这个贩毒集团，抓住这个贩毒集团的首犯。几个贩毒分子被捕，缉毒队取得初步的胜利。。