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16岁的杰米和他的妈妈伊丽莎白以及两个弟弟，艾利克斯和尼古拉斯住在一起。他们的家位于阿德莱德北部的市郊。这里的居民区是政府的“阳光工程”，专门提供给那些家庭不幸的人居住。 杰米终日生活在压抑和痛苦之中，弟弟们少不知事成日里调皮捣蛋，母亲则怨天尤人郁郁寡欢，杰米想要离开家庭，离开这个地方，就在此时，一个名为约翰的男人出现在了杰米的身边，这个高大幽默的男人，满足了杰米对于父亲的一切幻想。随着时间的推移，杰米和约翰的关系越来越亲密起来，他甚至搬到了约翰家里，可渐渐的，约翰露出了不为人知的一面。。年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。。