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本片为经典故事《狐假虎威》新编，主要讲述的是杂毛狐狸福斯为了救自己的儿子小福，假冒虎王洛克，与象龟一族战斗，最后成功粉碎了象龟及其冷血族统治森林的阴谋，虽然没有成为真正的森林之王，却赢得了虎王信任，成为森林之王的智囊。。短片以失帧影像为素材并进行拍摄和剪辑，通过声音变化与影像流动构建抽象叙事，以此探讨声音、影像与空间之间的关系，从而连接想象与现实、哲学与实在，构建出一部自定义电影。。尼克斯在一场海外战争中被敌人俘虏，虐待了8个月，回到家后哥哥汤米发现他已经发生了很明显的变化。表面上，尼克斯在一家影院当放映员，还有个漂亮的女朋友，在一家咖啡店还邂逅了一个要好的黑人朋友，但是事实却并不如你所见。让尼克斯最难以释怀的是一个黑衣人整夜整夜的跟踪他，如影随形。 如果你觉得这还不算什么，我也不会惊奇。故事讲到这里确实还不算是什么，故事的高潮也不在这里。它的高潮在尼克斯的自杀之后才被揭开一角……毒枭、妓女、皮条客、退伍军人、洲际刑警，让这个故事更加错综复杂。。