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上世纪50年代。北京公安局的干警龙飞和同事应山红受命前往江南，开展新的工作。多年以前，还是地下工作人员的龙飞与昔日的恋人鸽子曾在这里共同工作生活过。后因工作调度，两人失散，鸽子至今下落不明。 之后的工作过程中，龙飞发现烈士蒋仁被捕之事居然和鸽子有着千丝万缕的关联。在应山红的配合下，龙飞找到了证人杜胜奎、孔雀、和红隼等人，并从他们口中得到了重要证据。但是，龙飞的工作过程却时而清晰可见，时而扑朔迷离。 究竟是谁出卖了当年地下工作的同志？昔日恋人鸽子和此事到底有什么关系？ 龙飞最终驱散重重雾霭，悬念揭晓，一切真相大白。。奶奶（谭艾珍饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。 一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜。。为偿还债务而夜以继日工作的十六岁女孩，在偶然中遇到了一个在黑社会充当古惑仔的十八岁少年，两人忘我地相爱，然而，等待他们的命运却又如何呢？。