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约瑟夫（吉约姆·德·东克戴克 Guillaume de Tonquedec 饰）是一位充满热情的嘻哈舞者，他拒绝了与父亲一起前往巴黎试试运气的机会。与他的女友艾玛（艾莉西亚·乔达诺 Alexia Giordano 饰）和最好的朋友卡里姆一起，他加入了著名的舞蹈破坏者尤里的巴黎剧组，希望能在国际嘻哈比赛中取得胜利。然而，在选拔赛的那一天，一切出乎意料地变得不同：约瑟夫被艾玛和尤里背叛，整个团队瓦解了。 约瑟夫曾经是前舞蹈明星雷米的学生，后来成为一名教师。他发现了古典舞的世界，在纽约芭蕾舞学校的入学考试期间遇到了天才舞者克洛伊。通过这次意外的相遇，约瑟夫在嘻哈舞和古典舞之间精心打造了一个意想不到的联盟。他逐渐认识到自己作为舞者和领导者的合法性，并成为一名真正的艺术家。他学会了融合不同舞蹈风格，展现出自己独特的艺术风采。。内向羞涩的日高拓也（水桥研二 饰），暗恋同样隶属北绫高中剑道部的美丽少女北原纱月（つぐみ 饰），由于羞于启齿，拓也只能对着纱月的随身物品和相片自渎，以解相思之苦。因偶然机缘两人确立恋爱关系，不过却因为纱月发现拓也偷录自己小便时的声音而导致恋情破裂。 分手后，纱月很快便和剑道部前辈植松正一（草野康太 饰）相恋。孤独的拓也此时就像被抛弃的小狗一般，远远注视着纱月，而纱月似乎也从中体味到虐待的快感，从肉体到精神恣意折磨着拓也。他们畸形的爱情越走越远…… 改编自喜国雅彦同名漫画作品。。