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故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。某一日，一个名为莉柯丝（石见舞菜香配音）的少女被一位名叫查克罗（花江夏树配音）的少年发现在了废墟之中，当男孩遇见女孩，命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃（岛崎信长配音）、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼（梅原裕一郎配音）、天真可爱不谙世事的萨米（金元寿子配音），在岛上，每一段相遇都会交织出一段新的乐章。。一场无差别的街头屠杀、一宗震惊全城的医院爆炸，牵引出贩毒者与反毒者之间的角力。风雪围城下，有人不惜一切制造社会混乱，排除异己；有人负隅顽抗，誓要捅破「至善」的谎言。离别曲响起，谁能力挽狂澜？。