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历经严酷考验，阿伦戴尔王国终于回归往日平静。艾莎女王、安娜公主以及他们的好友雪宝、克里斯托弗、驯鹿斯文过着平静安逸的生活。可是最近一段时间，艾莎总会被一段神秘的吟唱所困扰，为了追寻真相，她义无反顾踏上了征途。担心姐姐的安全，安娜和雪宝、克里斯托弗他们紧紧跟随。在那座常年被浓雾所笼罩的森林里，不仅藏着神秘的自然力量，更隐藏着关于阿伦戴尔王国、艾莎的魔法来源以及两位公主父母丧生等一系列的秘密。 艾莎开启了一段寻找自我的旅程……。理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。 父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望。。