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故事讲述芝加哥一群高中毕业生在进入大学之前的最后一个夏天里，一群好友面对即将来临的成人世界可能带来的种种未知与挑战的同时，也在新的恋情中摸索人生方向，并重新检视彼此……。隋末唐初的一段传奇爱情故事。主要讲红拂与李靖，李世民、杨素，独孤城，虬髯客之间在乱世中的爱恨情仇。红拂原是隋朝大司空杨素的家伎，她不但貌美聪慧，更有一身过人武艺，红拂本姓张，名初尘。父亲原是隋朝一名六品官吏，由于弹劾朝政被罢冕。父母亲被杀后，独孤城将幼小的红拂带回地下城，养育她成人，并且教她武艺。某种意义上，独孤城是红拂的第一个男人。他救了她的性命，并且为她创造了新的生命，使她成为暗人。杨素为巩固势力，在自己的司空府地下，建造了一座地下城……。故事根據古龍《天涯明月刀》改編。 江湖第一鏢師西門盛，在一次「金龍」鏢失守後，得知掠奪者為月夜斬─胡毅，雲中岳責備西門盛太無防人之心，西門盛允諾一年內找到掠奪者，但是這一切作為乃雲中岳暗中設計，目的在促西門盛找出第二個月夜斬。 西門盛向朋友小馬說明一年內如何尋找月夜斬，小馬說明自己為月夜斬，但不被西門盛相信，雲中岳透過消息知另一月夜斬為小馬，乃暗中設計加害……。