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CW•布里格斯（伍迪•艾伦饰）是20世纪40年代美国纽约著名的北海岸保险公司的最出色的保险调查员，他的拿手绝活是能窥探犯人心中所想，从而轻而易举地破案。自从老板请来了“效率专家”贝蒂，这一切就改变了。贝蒂新官上任，带来新的策划新的管理方式，布里格斯成为被开刀的第一人。二人之间火药味甚浓。在同事乔治的生日会上，他俩被魔术师叫上台，在玉蝎子的魔力下，二人被催眠，醒来后对刚才发生的事一无所知。 之后城内接二连三发生珠宝盗窃事件，而被窃珠宝的报警装置是布里格斯亲手设置的，没有他是不可能破开的。在调查案件中，肯辛顿家的尤物女儿（查理•塞隆饰）主动约他约会，他怀疑她的动机。而贝蒂请来侦探协助他调查让他更为不快。 贝蒂是上司的情人，因为老板迟迟不肯跟妻子离婚而倍感伤心。神使鬼差走到了布里格斯家跟他倾诉，布里格斯怀疑是贝蒂泄漏了公司机密，随后贝蒂对他的示爱更令他加深怀疑。 要在一系列欢笑嬉闹中，最后才想起一切缘自当初的那个玉蝎子的魔法，这些盗窃案最后还撮合了一对天作之合。。天津解放在即，赵包子的包子铺因为通货膨胀倒闭了，转而在监狱中当差做厨子。之前阴差阳错解救的地下党员葛红菱，没想到被捕后就关在他所在的监狱里。葛红菱希望赵包子帮着解救狱中的地下党员和进步人士，赵包子并不情愿，他认为远离纷争、迎娶青梅竹马的方梳子才是他的生活。在狱中，赵包子结识了革命者蒲剑，受到很大的震撼，通过一系列发生在身边的事，逐渐认清了麦大年、毛寿良的丑恶嘴脸，赵包子开始觉醒、转变观念，并最终做出了正确的抉择，承担起监狱内外党组织的联络工作，通过几次三番的惊险越狱行动，最终成功营救了被关押的同志们。。公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之机，冒充按院，替杨振达、文溪明等平反冤狱。他又把萧太师传来，训斥了一顿，并把带来贿赂的钱全部没收，分给了被萧陷害的杨振达和文溪明两家。几天后，陈魁上任来了，两个按院见了面，谁也不承认是假的。最后决定当众炼印。杨传急中生智，想出了一个巧妙的换印办法。第二天，正待炼印时，李乙奔进来报告后衙失火，众人一阵慌乱，杨传乘机把陈魁的金印换了过来。炼印结果，杨传假按院变成了真的，陈魁反被扣押。于是杨传把萧太师交给当地按察司，依法严办，自己假装出外采访，与李乙扬长而去。。