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故事背景设定于19世纪末的缅因州海岸小村之中，比利是一位嘉年华游乐场的推销员，自视甚高。在一次嘉年华活动中，他遇到了安静的磨坊女工朱丽（玛德琳·沃兹海 Madeleine Ozeray 饰），二人一见钟情，他们共同演唱着《如果我爱你》这首歌曲，表达着他们炽热的爱情。 不久后，比利和朱丽决定结婚。然而，由于经济上的困难，朱丽怀孕的消息并没有给比利带来兴奋。失业的比利开始逐渐感受到生活的压力，他的脾气变得越来越暴躁，因为他渴望给朱丽和未来的孩子一个体面的生活。受人激将，比利决定参与一起抢劫事件。然而，运气并没有眷顾比利，在第一次抢劫中，他就被捕获了。面对即将面临的监狱困境，比利深陷痛苦和自责之中，后悔不已。。12岁的侄子宽宽，在假期去看望退休后独自在上海生活的姨妈（斯琴高娃饰）。在宽宽眼里，姨妈是个怪癖多多的人。 一次姨妈在公园遇到了一个从广东到上海来发展的江湖混混潘知常（周润发饰），这个神秘男人使得姨妈神魂颠倒，两人因京剧成了知音，并演绎出一段黄昏恋情。不料好景不长，潘知常带着姨妈的棺材本积蓄一道消失。与此同时，姨妈又发现保姆（史可饰）竟然是靠“碰瓷”来赚取外快。接连发生的事件让姨妈醒悟万千，她决定离开上海，回到东北的家，那里有已经疏远了的丈夫和女儿（赵薇饰）……。