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1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……。家住江南水乡小镇上的三个少年，盘兴、豁达和金宝趁着“五•一”假期开始，骑车来到河边玩耍，无意中踢翻了在河边钓鱼的郭爷爷的小鱼桶，踩断了钓鱼杆，他们与郭爷爷发生争吵、碰撞。三个少年由于年少不懂事，不顾后果撇下躺倒在地上昏迷不醒的老人，迅速离开。 为了逃避责任，三人决定谁也不再提起此事。于是三个人都选择离开家，投奔自已的亲戚，但他们的心中各自笼罩着阴影。 阴差阳错，盘兴和豁达亲戚所住的暖水镇恰恰正是郭爷爷居住的地方，而此时的郭爷爷已经失去了记忆，没人知道他去河边钓鱼时究竟发生了什么事？这个谜团谁也解不开。怀着孩子与生俱来的那种冒险精神，加上一系列的巧合，盘兴和豁达走进了郭爷爷和他的小孙女悠悠的生活。 短短的几天时间，盘兴和豁达受尽了煎熬，开始是惧怕，害怕郭爷爷一朝醒来认出他们，接着又开始悔恨和内疚，因他们看到了由于自己的过失，使郭爷爷和悠悠的生活陷入了困...。十岁的也门女孩在萨那向法官请求解除痛苦的婚姻关系。此前她的姐姐遭强奸后，家人为掩盖丑闻而强迫她嫁人。。