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元末明初高祖皇帝朱元璋初建大明王朝时根基不稳，特发放免死金牌于肱骨大臣，一时间却引起朝野动荡……江南首富沈万三密谋夺权，锦衣卫潜伏沈府调查事件，不料丹书铁券被盗，一场江湖血雨腥风由此展开……锦衣卫指挥使徐达和大太监华月容为排除异己诛杀正直官员，该片围绕宫廷争斗主线徐徐揭开那段神秘而不为人知的历史面纱。。1848年，意大利独立战争期间的米兰，一个小偷凯纳佐（阿德里亚诺·塞兰塔诺饰）趁着战乱逃出了监狱，遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛（恩佐·塞鲁西科饰）。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛，目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件，也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情，也遭到了不幸的背叛，还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友，并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时，他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。。