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科里·兰伯特是美国怀俄明州印第安自留区捕猎者和FBI探员珍·班纳一起调查一宗发生在风河谷的少女谋杀案，一个从自然中汲取生活智慧和信仰的猎人，一个还未熟谙行政痼疾和刑事规律的新人探员，他们俩代表着两种完全不同的文化背景和社会形态，在一宗谋杀案的牵扯下，渐渐走入了充满人性挣扎的迷雾当中，随着更多层身份和复杂脉络的揭开，人物危险处境慢慢升级，愈发紧张激烈，案件的内核也逐渐显现。。一年一度的圣诞节又要来临了，身兼圣诞老人一职的斯考特先生（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）逐渐繁忙了起来。可偏偏就在这个节骨眼上，校长卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）找到了斯考特，告诉他他的儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）如今已经成为了学校里的问题学生，卡罗尔希望斯考特能够花多一点的时间陪伴和教育查理。 在和卡罗尔接触的过程中，斯考特渐渐爱上了这个独立坚强的女人，根据圣诞老人法则，他必须在今年圣诞节前找到自己的另一半，而卡罗尔出现的正是时候。斯考特将自己的真实身份告诉了卡罗尔，哪知道卡罗尔却以为斯考特在戏弄她，两人之间的感情产生了裂痕。。