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美丽女孩松下羽月（户田惠梨香饰）是在某文具公司入职才满一年的职场新人，工作虽然紧张忙碌，但是做着一份自己喜欢的工作总归还有一份期待在里面，当然她的牢骚不满也与日俱增。羽月正在交往的男朋友高野悟（平冈佑太饰）是大学二年级时候确立关系的同学，然而因为留级的关系高野还在大学混日子。社会身份截然不同让他们渐行渐远，彼此的心理上也进入了如同远距离恋爱般的倦怠期。在此期间，羽月偶然邂逅了某知名出版社的编辑安田健介（黄川田将也饰）。和高野迥异的谈吐与气质让羽月渐渐对其产生了好感。 转眼到了情人节，羽月收到了不同寻常的礼物……。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼，这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修，租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天，一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里，说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫，只想拿她开心，便谎称自己是李的大学同学，并说李出差去了，回来后要与她结婚。葛藤子非常感动，决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感，使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴，还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时，从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友，更不满贺对葛的戏弄，道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了，决定帮助她，他托朋友给葛拍电报，谎称后天李红星就回...。