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三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。。电影讲述了一对年轻夫妇在一夜之间的情感变化。故事中，他们的孩子还是个婴儿，而年轻的父亲却沦为窝囊废，整日无所作为，沉溺在自我消沉和写作被拒绝的书稿中。他与沉默、书本为伴，形成了一片沉闷的氛围。 相反，年轻的妻子充满生气和活力，但受到挫折。她难以忍受丈夫对失败的逆来顺受，却无法让他振作起来。夜晚，妻子决定离开家，前往城里的酒吧，享受夜晚的欢愉，跳舞、调情，尽情沉浸在美好的夜生活中。所有这些都无法掩盖她对真正美好、幸福生活的向往。然而，当她回到家时，发现一切都没有改变，丈夫仍然是那个窝囊废，家里还是一片沉闷。。