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技术不精却生性乐观、满怀雄心抱负的女刺客冷怜月，通过自己的小计谋接到一个装成妃子进宫刺杀太子辰的任务。阴差阳错下，冷怜月竟将他误认成是配合自己的帮手“陈公公”。两人为了躲避意图篡位的康王的追杀，躲进了冷宫。误入冷宫的冷怜月和太子辰一直遭到东妃和西妃的欺负，但在危难时刻二人却掩护冷辰两人得以逃命，为了夺回皇权，冷怜月和太子辰设计诱骗康王来到藏身处做最后的死战.....。早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。。