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女探艾絲（何莉莉）化身成走私犯禿子的情婦，與魔女黨黨徒桃麗（范麗）的男友程鐵虎（唐菁）認識。桃麗醋意大發，與絲交手，終不敵離去！魔女黨首領黑寡婦認絲身手不凡，決踢絲入黨。絲潛入魔女黨總部，取得黑寡婦信任，將魔女黨的組織綱以及黨員名單拍攝下來。不料此時，禿子越獄，絲身份被揭露，而鐵虎已愛上絲，冒死將絲救出……。何莉莉在片中盡顯靈活身手，堪稱港產「女鐵金剛」。。著名的演员兼导演向井武平（三国连太郎 饰）正在拍摄一部讲述夫妻俩同时罹患癌症，饱受病痛折磨的悲剧电影。现实中的向井嗜酒如命、放纵色欲，生活极其不规律。某天他突然被诊断出患有晚期胃癌，只剩下不到一年的生命。原本打算分居的妻子万里子（宮本信子 饰）只得用谎言搪塞，小心侍候病重的丈夫。 第一次手术后不久，向井倒在片场，再次回到医院。他虽然保持乐观的性格，但偶然间仍得知自己的真实情况，精神备受打击。痛苦之至，向井甚至用片中女主角使用的方法自杀。徘徊在死亡边缘的他恍惚间经历一场奇异之旅，并开始对人生有所感悟……。林昭月连续三年做了古代将军林慕忱与她一起死亡的梦。林慕忱重生到现代同名的人身上，与今生的林昭月是兄妹。经过一系列事件，男女主逐渐意识到对对方的感情，为二人今生的兄妹关系苦恼，好在最后他们发现彼此并非是兄妹。。