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Koko（郑文雅 饰）的男友（周润发 饰）是香港一名社工，乐于助人。在男友的影响下，Koko也当上了一名社工。Koko虽然能经常帮助别人，但却一直未能改善自己和父亲的关系。Koko父亲刚刚刑满获释，因为不满父亲的所作所为，Koko多次将来向奶奶要钱的父亲赶出家门。一次偶然，Koko认识弱智青年肥猫（郑则仕 饰），肥猫的智商一直保留在童年水平，他和母亲在清贫中度日，整日和街坊一班小孩子玩耍。附近有一个恶霸经常欺负肥猫，周围的人对此亦无可奈何。Koko想帮助肥猫适应社会、自力更生，她最终能成功吗？。居住在纽约的女诗人罗丝•伊利亚特（Irene Miracle 饰），某日在古书店买到一本由拉丁文写就的建筑类书籍。书中称这个世界上曾存在三个邪恶之母，它们四处散播恐怖与痛苦，最后分别为建筑师镇在罗马、纽约以及德国的弗莱堡的三个建筑中。罗丝怀疑她所居住的公寓便是书中提及的一处，她一面写信向远在罗马的弟弟马克（Leigh McCloskey 饰），随后自己则只身走入地下室一探究竟。 收到信的马克与姐姐通话，然而电话却突然中断。他连忙赶至纽约，得知姐姐业已失踪。不得已，马克开始四处打探关于这本古书背后的秘密……。