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Daniel和Fernando是一对年轻同性情侣。Daniel来自湖南。从大学毕业后，他在一家文化传播公司做编导。Fernando来自新疆，同期在天津上大学。他们在一次音乐会的机缘巧合下相识并很快确定了恋爱关系。北京的开放和繁华给予他们生命力与自由，但大城市的喧嚣和污染又让他们对海外的生活产生了浪漫的幻想。回顾童年的经历和与恋爱早期的历程，Daniel和Fernando在相机前缓缓道出他们个人的人生感悟……。塞依，是一个年轻的艺术家，她住在市中心的一个仓库，深入研究关于血液和欲望的课题。一个神秘的外国人，试图诱使她服用失忆药物，想迫使她成为吸血鬼的猎物。因为那吸血鬼需要她的新血液才得以重生。