火影忍者481背景音乐

第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。弗朗西斯是新近守寡的摄影师，正陷于是否要移民国外而烦恼。她的母亲艾丝蓓是个倔强的老太太，宁愿独自穿越寒冬雪地也要来干涉女儿的生活。她的十六岁儿子亚历克斯则开始意识到异性的吸引力，跟邻家女孩妮塔初尝禁果滋味。 汤姆与死党萨姆逃课，在碰倒妮塔堆的雪人后逃到一个小山洞旁，他们发现了两只可爱的小猫，在犹豫是否应该回家拿钱为小猫谋吃食时遇到了弗朗西斯与艾丝蓓，她们善心大发，给了男孩子们钱。。