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江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、土匪之辈。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。 行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。在钱财的诱惑下，两人合力设计擒拿天煞星，并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。原来申无害是被江湖两兄弟相救，幸逃过一劫。申无害想追查师傅葛维义的下落，决定向忠义庄投降，并被关进水牢中。申无害几经周折找到暗道，也找到了师父的遗体，并发现师父身上留下的密信，提到比武擂台下埋藏有炸药，申无害恍然大悟，坚信薛立忠想谋害正在擂台上比武的武林人士，并向薛立忠生死挑战。最终薛立忠被打败，申无害救出众多武林高手的性命，赢得武林众长老的好评。。道貌岸然的水源警局警官高建洙（李善均 饰）正处在人生的危急关头，他的母亲不久前刚刚去世，警局方面因为和同事涉嫌受贿而被检察官调查，回家奔丧的路上速度过快又不慎撞死了人。高左右奔突，疲于奔命，最后以瞒天过海的方式逃过一劫。好不容易渡过危机的高和同事受命追查一个通缉犯，结果却发现对方正是自己撞到的人。雪上加霜的是，偏偏有人目击了车祸过程，并且匿名举报。之后不久，神秘之人（赵镇雄 饰）打来电话，直接道出高建洙撞到通缉犯的隐情。 对方拥有和高警官同样体面的身份，而他反复纠缠这个惊弓之鸟背后又有怎样不可告人的目的？。