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随着农业机械化的普及，牛已经退出了农耕史。可是，独身老人牛万春还养着两头牛，也是全村最后两头牛了。他一直舍不得卖掉，他是不甘心自己和牛一样没有了用武之地。他在哀婉叹息的同时，却又无可奈何。。一窥邪教领袖的独门秘籍，看他们如何获得无条件的爱戴、无穷尽的奉献，以及控制他人身心和灵魂的能力。。因为家庭的不幸，女高中生二宫兰（樱井幸子 饰）一直以来都过着充满了痛苦和压抑的生活，而一直支撑着兰继续活下去的，是她的坚强和乐观。学校里新来了一位物理老师，32岁的他名叫羽村隆夫（真田广之 饰）。一个是为人师表的中年男子，一个是情窦初开的纯洁少女，就是这样的两人是，他们相爱了。 终于，兰的父亲得知了女儿和老师之间的背德恋情，不择手段的他开始想方设法拆散两人。一段违背了伦常道德的感情究竟能走多远？兰和隆夫着两个从不愿意伤害他人的善良之人，痛苦和悲哀却并没有因此而远离他们，在泪水和笑容之中，在爱和恨之间，苦苦挣扎的男子和女子会迎来怎样的结局？。