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一个超级间谍突然遇到了自己真爱的女人。为了真爱，他放弃了自己的职业和冒险的生活。1年之后，他完全颓废了。他的老同行计划让老同事重新找回超级间谍的感觉。。卡特兰历952年，中央大陆的北部，魔王克罗丁与魔族四天王率领魔王军向卡特兰王国发起攻击。战争焦灼之际，人类勇者智德·多芬孤身一人杀入魔王城，击败了四天王并杀死了魔王克罗丁。智德本以为这将成为人类与魔族战争的终点，没想到麻烦接二连三的找上门来，智德也因此发现了卡特兰王国背后的秘密。。