史上第一混乱

弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。樱井广海（反町隆史 饰）曾是个成功的游泳运动员，且有望进军奥运会，却因为受伤不得不放弃运动生涯；铃木海都（竹野内丰 饰）曾是名企职员，且堪称业界精英，却因一次失误令公司蒙受损失。两个遭遇挫折的年轻人齐齐来到沙滩度假，入住同一家民宿。虽然都处在低潮期，但广海生性乐观，海都则内敛成熟，两人非常投缘，共同在海边的悠闲生活中找到大都市没有的淳朴和快乐，重拾对生活的信心。在民宿中，两人又结识了老板的孙女真琴（广末凉子 饰），三个年轻人，惺惺相惜的友谊，似有似无的爱情，终身难忘的回忆，不知不觉中，夏天就要结束了……。在一千年前，人类与这片大陆上称霸的兽族对抗，但人类因力量弱小，逐渐濒临灭绝。。