泰国首都

影片将时间线拨回赛博坦时期，生活在赛博坦星球的擎天柱与威震天才20岁出头，是情同手足的朋友，此时他们还是没有变形能力的机器人，影片讲述了他们如何从手足变为死敌的起源故事。。玩具们敢怒不敢言，只有正直的“溜冰鞋”站出来坚决反抗，却被驱逐出去，无家可归。富有同情心的布娃娃不顾大牙狗的威胁与T恤猫的利诱，甘愿放弃大好前程，只身去找“溜冰鞋”。二人被好心的垃圾筒收留，总算有了安身之地。 一天，“溜冰鞋”发现了一只不知何处断线飘来的风筝，上面还有一只顽皮可爱的伴伴龙。“溜冰鞋”、布娃娃和垃圾筒在一起商量决定：将风筝与伴伴龙送还给原来的主人。 不料，此事被大牙狗与T恤猫发现，并从一本古书中得知了风筝的秘密——谁拥有它和伴伴龙便可以做神龙王国的皇帝。于是，围绕着风筝和伴伴龙在神龙王国里展开了一个有趣、曲折的故事……。科迪（科尔·斯普罗斯 Cole Sprouse 饰）本来打算在假期中加入实验小组进行实习，来增加自己的专科经验，哪知道却和女友之家产生了种种误会，两人大吵一下。不仅如此，科迪十分期待的实习机会也因为扎克（迪伦·斯普罗斯 Dylan Sprouse 饰）的介入而泡汤了。 科迪和扎克之间产生了前所未有的巨大矛盾，在这个节骨眼上，一位科学家找到了两人，他告诉双胞胎，他们正在要进行一项专门研究双胞胎的实验，在实验中，科迪和扎克震惊的发现，他们之间竟然拥有了心灵感应。心灵感应的发生逐渐化解了科迪和扎克之间的矛盾，但之后，两人渐渐察觉，有一个巨大的阴谋隐藏在这个实验的背后。。