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1994年冬天的北京派出所德胜门新分配来一批刚从警校毕业的实习生，王连贵由干了七年“片儿警”的杨国力带。杨国力将小王带到了居委会，居委会的老太太们热情得向他解释了管片儿的工作。晚上，正当杨国力值夜班，发生有人被狗咬伤的事件，而且，据说是一条黑狗疯狂地扑向路人。所长听了杨国力的汇报后，立刻下令大家迅速找到野狗，以防再咬伤其他群众。民警们经过一番努力，终于在一个荒废的院子里找到黑狗并将其打死，后防疫站检验表明，这果然是条疯狗。为确保安全，民警们开始深入调查管片内是否还有疯狗，并向居民们做防止狂犬病的宣传。这次临时安排的突击灭犬工作由杨国力负责。杨国力的妻子对于丈夫总加班，没时间顾家有抱怨，但每日依旧忙碌着家务。一天，正当杨国力在会议室学习户籍管理，值班民警将他叫出来去处理一个在公共场所赌博的外地农民。杨国力看着农民，农民却否认自己在赌博，但经验丰富的杨国力没两下就让农民露出了马脚，不得不承认自己是惯赌……民警们就这样日复一日地默默地工作着。。九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……。