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阿杰与弟弟阿辉相依为命，兄弟感情深厚。因被人诬陷杀害警员被警方追捕而逃回大陆，后获释黑社会头子阿伦逼其弟干非法勾当。为还自己清白，阿杰决意潜回香港洗脱杀害警察的罪名，并挽救弟弟免入歧途。 阿伦杀掉黑社会老大并将其嫁祸于阿杰，阿杰和警方合作，缉拿了阿伦，同时也洗脱自己的罪名，证明了自己的清白。。白复国（姜大卫 饰）、汪靖国（徐少强 饰）、武安国（刘松仁 饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。七年后汪靖国卷土重来，在与白复国的赌命之战中施计胜出，并将后者幼子带走。 白复国之子汪宁（吴兴国 饰）在一刀会内长大成人，与同门小莲（杨采妮 饰）、阿杰（高捷 饰）友谊甚笃。汪靖国命养子汪宁北上向“杀父仇人”白复国寻仇，同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂。白、汪父子相见却不相认，白复国倍感寂寞放弃了生命。得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝，选择与小莲浪迹天涯，但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。