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美术学院的研究生江海心陪同奶奶爱新觉罗·德毓到北京西郊的潭柘寺写生，在高大的帝王树下，奶奶为江海心讲述了她的爷爷爱新觉罗·溥远与奶奶云娜之间的传奇爱情故事。在公元1890年的冬天，年轻貌美的蒙古格格云娜在去潭柘寺的路上，被一群无所事事的贝勒们调戏，刚刚随同采买枪炮舰船的大臣从欧洲游历回国的溥远路见不平，愤而拔枪。在高大的帝王树下，溥远与云娜在一见钟情之后不顾随从侍女阻拦私定终身，一把短枪与一枚龙佩，成为他们情定一生的定情物。他们骇世惊俗的举动在京城掀起了轩然大波。老王爷要把溥远绑送到宗人府发落，云娜苦苦恳求，最后，寄予溥远厚望的老祖母发现了那枚龙佩，发现云娜竟然是自己亲如姊妹的表姐的后人，于是，在后海边百花深处胡同的王爷府，亲自为溥远和云娜主持了隆重的婚典。公元1894年年初，紫禁城内外纷纷忙碌于慈禧太后六十大寿，全然不顾日渐逼近的日本军国主义威胁。四处呼吁的溥远被流放到刘公岛的海军公衙。甲午之年，风云突变，日本联合舰队突袭大清舰队，大清帝国面对危局步步书写一个个败笔。日军登陆大连海滩，守军四处逃窜，日军攻破“远东第一要塞”旅顺，野蛮地举起屠刀，屠杀数万无辜百姓，尸横街道，冤魂游离。在这个危机关头，慈禧太后还在紫禁城庆祝大寿，紫禁城的戏台上水袖飞舞，千里外国土沦丧。溥远目睹与自己并肩作战的北洋海军官兵们或死或伤，悲愤交加。刘公岛失陷后，日军把北洋海军舰船拆除了大清龙旗，换上了日军旗帜。丁汝昌自杀，“镇远”舰护理管带杨用霖在悲愤绝望之中对准自己头部开出了北洋海军的最后一枪，饮弹自尽，刘公岛沉浸在巨大的悲恸之中。甲午一役，北洋海军烟消云散。甲午战争结束后，年迈的李鸿章在无奈之中飘洋过海，与伊藤博文展开了艰辛无比的谈判。回到京城的溥远，面对朝廷上下对北洋海军的指责，在愤怒之中扔了大清授予的“巴图鲁”绶带，呵斥军机处的大臣和户部官吏们，只顾窝里斗，是内斗内行，外斗外行，才真正是导致甲午惨败的罪魁祸首。在遭受排挤之后，溥远在郁闷之中以酒消愁，云娜劝他出去躲躲风头。再次回到威海卫的溥远，为遭受孩子们耻笑和围攻的男孩小海解围，在得知小海的父亲就是军舰上壮烈牺牲的的轮机手后，再也难以掩饰自己的愤怒和悲恸。溥远为小海讲述了自己的故事，把自己随身佩戴的龙佩送给小海，并告诉他：他的父亲是个真正的英雄，长大后一定要成为一个顶天立地的男子汉，守住门前的这片深蓝色的大海。溥远下落不明，再也没有回到京城。年轻的云娜终生没有再嫁，孤儿寡母，在乱世中艰难度日。在听了奶奶讲述的故事后，江海心决心沿着当年甲午战争的路走一遍，寻访溥远的足迹，画出120年前溥远的家国之梦和120后的甲午殇思。在写生的路上，江海心遇到了年轻英俊的海军特战队长，意外发现了那枚传说中的龙佩，找到小海的后人，揭开了溥远失踪的秘密，也在写生的路上收获了一份纯美的爱情。。一名戴面具的男子自昏迷中醒来，回忆一片空白，然而眼前所见到的，却是长着耳朵和尾巴的怪异女子。原来女子名叫艾露露（柚木凉香 配音）。艾露露告诉男子，她是“亚人类”，她和她同族的同伴们住在远离城市的深山之中，靠种植和农耕过着朴素的生活。族长将哈克奥罗（小山力也 配音）的名字赐予男子，从此，哈克奥罗便在这宁静的山村里过上了平静的生活。村子里住着一群善良快乐的人们，哈克奥罗运用自己的智慧帮助村民们开垦耕种，极快的提高了粮食的产量，同时在村民中也有了很高的威望。 当村民们正为了这个丰收年而举族欢庆的时候，野心勃勃的藩主将贪婪的目光投向了他们。藩主克扣粮食又增加赋税，让本来就清贫的村民们不堪重负。终于，在忍无可忍之中，村民们爆发了，而带领起义军英勇战斗的不是别人，正是哈克奥罗本人。他们能推翻腐朽的统治吗？哈克奥罗的真实身份究竟是谁？这一切都在战争的推进中得到了解答。。