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阿炳（郑茂松 饰）天资聪慧，自幼跟父亲华雪梅（宁化鲁 饰）学艺。父母双亡后，他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅（邵华 饰）遭恶霸李老虎（董玉刚 饰）欺凌，其女琴妹（袁梦娅 饰）卖艺还债屡遭街头混混滋扰，阿炳因无力相帮，心生愧疚，遂云游他乡。数年后二人重逢，各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道，由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会，他差人弄瞎阿炳的双眼，遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零，一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心，回顾几十年自己所走坎坷之路，心中万般感慨。最终，流传千古的《二泉映月》从指尖流出......。清朝末年，一笔由南洋华侨捐赠云南起义的经费，秘密送抵边境地区。此事立刻引起清廷的注意，清廷鹰犬鄂格勒和樊虎兄妹派人在召昆土司去取经费时半路截杀。哈尼青年为掩护召昆勐师徒献出了年轻的生命。召昆勐回到土司后，从南洋留学归来的岩勒突然上门求婚。召昆士司看在已故夫人的情份上，毅然答应女儿南波出嫁，并指定婚礼在两天后举行。 原来，召昆土司借女儿的婚礼掩人耳目，以便自己亲率弟子离家外出去送起义所需经费。浩浩荡荡的迎亲队伍中．召昆勐和岩罕悄悄弃轿而去。南波小姐在洞房花烛之夜仍不放心阿爸和师兄，悄悄出门追寻阿爸，可是她无论如何也想不到自己前脚出门，丈夫岩勒后脚也尾随而出。原来岩勒是清廷派来的奸细，借婚姻打入土司府邸，意在里应外合，将正在筹备的起义扼杀。护送经费的召昆勐师徒在一家饭馆，遭到樊虎等人的拦杀，樊虎等人被打得落花流水，这时，一满族老人突然凌空扑击而下，其武功...。