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桑岩的妈妈裴书玲因顶替犯罪的丈夫桑木召在某林场服刑，刑满释放时，桑木召因意外被火车撞死，这给桑岩幼小的心灵造成重大创伤。出狱后的裴书玲带儿子回家，不料遭家人排挤，桑岩把爸爸的死归罪于妈妈，故意惹她生气，并不顾与南家恩怨与南大炮的女儿南冰洁成为好友。老师陆今生的出现让他踏上了正常孩子的求学之路，对此，裴书玲十分感激。长大成人后，桑岩时常为年幼无知时的行为后悔，毅然挑起了生活的重担，随后又考取了重点大学。之后不久，裴书玲被查出肝病，她不想拖累儿子，但桑岩还是通过他人得知了消息，他主动回到母亲身边。就在这时，当年的陆老师如今的大亨突然出现了......。笹野阳介（役所广司）被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃，只得流浪街头，通过一位流浪老人之口，他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子，想找寻老人所说的藏有金佛的盒子，但没能如愿以偿，只遇见体质相当特殊的佐惠子（清水美砂）。 佐惠子的特殊在于，当她与男性交合时，体内会分泌出神奇的“暖水”，该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，会重拾失去的信心和活力。如此，笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。跟随小精灵Marzipan和她的母亲Cinnameg，因为Marzipan必须相信这个季节的魔力，并开始冒险，重新发现名为Glisten的魔法雪鹿，拯救圣诞节。。