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前保龄球手洛伊（Woody Harrelson伍迪•哈里森饰）早年风光无限，曾经在1979年拿过俄亥俄州保龄球比赛的冠军。但是他的荣耀急转直下，在一次重要比赛中，他被对手厄尼（Bill Murray 比尔•默瑞饰）陷害，失去了宝贵的右手。在此后的十七年里，他只能戴着假手，做保龄球器材生意糊口。 偶然的机会洛伊认识了阿米什人艾什米尔（兰迪•奎德 Randy Quaid 饰），这个羞涩的大男孩身上蕴藏的保龄球天赋令洛伊欣喜不已。他决定将艾什米尔训练成一流的保龄球手，参加一年一度的冠军赛，为自己报仇……。申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。 申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？。康纳思（安东尼·特雷奇·克里斯 Anthony 'Treach' Criss 饰）曾经是就职于CIA的超级特工，拥有强健的身体和丰富的经验。一次，在执行拯救总统夫人的任务时，康纳思遭遇了意外，导致了他双目失明，就这样，康纳思不得不和他热衷的特工事业说再见了。 一晃眼三年过去，康纳思曾经的上级再度找到了他，不仅治好了他的眼睛，还令康纳思神奇的获得了夜视的特殊能力。凭借着这一能力，康纳思完美的完成了上司派给他的新任务，可是之后，康纳思不仅再度失明，而且还遭到了国家安全局的追捕。原来，康纳思的上司早就遭到了停职处分，为了报复CIA，他哄骗康纳思偷得了毒气炸弹。。