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游侠凌云长与科隆达本同为少林门弟子，感情不错。可惜科隆达为满族亲王子弟，后成为“镇南大将军”，而凌云长则以反清复明大业为重，两者背道而驰。虽然科隆达力邀凌云长归清效命，但凌云长拒绝，更与之誓不两立。自此科隆达对凌云长和其反清之士加以迫害……。回归的香港随着政治社会形势的转变，而迈进新纪元。小马决定带着与自己生死与共的阿珍过平淡的生活。但恶运一直跟随着他们。帮派中一头目阿龙一直视小马为心头大患。龙不择手段加害他们，珍惨死在龙的枪下，小马侥幸逃出。珍临死前叮嘱小马，不要再涉足江湖，小马含泪答应。从此，他铭记珍的遗言，忍着一切痛苦和悲伤，退隐江湖。正在小马以为一切都将重新开始的时候，恶梦又慢慢地向小马逼近……。