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故事从两个不同寻常的“人类”开始，分别叫做George和Mitchell，他们一个是吸血鬼，一个是狼人，在当地一个不知名的医院里做苦工，他们生活绝望——因为mitchell是吸血鬼，George是狼人。他们决定改过自新，同住在了一起才发现，一个女鬼(Annie)死于神秘的情况并且经常闹鬼。不仅这样，Mitchell认识的几个吸血鬼和Mitchell不同，他们都对人类没有任何怜悯之心，而Mitchell不想这样，于是争端渐起。 三个非人住在一起，打算和人类和平共处，表现得更像是个人类，他们在这条看似不可能的路上到底要怎么走下去？让我们跟随三人的故事一同打开这个神秘世界的大门，通过他们看看我们的世界。by:。亨利（汤姆·艾弗瑞特·斯科特 Tom Everett Scott 饰）是一名退伍军人，曾经被派往阿富汗驻守，经历了一段炮火和鲜血洗礼的不堪岁月。如今，亨利重新回归平静的生活，在国王岛上成为了一名护林员。亨利十分享受现在的时光，然而，占有德克尔的死却在他心中投下了一道无法抹去的阴影。 亨利一直觉得自己应该对德克尔的死负责，德克尔的哥哥克雷（奥兰多·琼斯 Orlando Jones 饰）亦是这么认为，他觉得正是亨利的怯懦和背叛导致了弟弟的死亡，于是不远万里赶来，想要为弟弟报仇雪恨。就在紧张气氛一触即发之时，一架载满了毒品的飞机坠落到了国王岛上，一时间，世界各地的毒贩纷纷赶来想要谋利，国王岛彻底失去了往日的宁静。。