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在越南工作的天晴（曾恺玹饰）奉召回台湾，出发前夕她遗失了母亲（刘瑞琪饰）送给她的手链，在寻找手链过程中，她遇见了来自台湾的齐邻（范植伟饰），她承诺若齐邻帮她找到手琏，将得到一张返台机票，齐邻不负所望，真帮她找到了。但一路上他俩如前世冤家般不停的吵嘴，这令天晴很是怨烦，下决心回台后再不搭理他。刚回台湾，让天晴目瞪口呆的事发生了，爱慕天晴许久的致远（王传一饰）竟安排了一场盛大的求婚仪式，慌乱中天晴只好称齐邻是自己的未婚夫，以应对她根本不来电的致远。齐邻爱着青梅竹马的真真（许玮甯饰），而真真则看上了求婚失败的致远。假扮情侣的过程痛并快乐着，到底最后是否能修成正果呢？。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。