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雷欧（小野贤章配音）是一名号称世界最强的勇者，拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略，从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是，当和平重新降临大地之后，雷欧的强大开始让人们感受到了威胁，最终，雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都，踏上了流浪的旅途。 心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。。林眠以为贫困生顾怀川是自己的救赎，却不曾想他隐瞒身份接近自己，只为刺激与自己赌气分手的前女友，也就是假千金林愿愿。林眠对赌失败，心灰意冷，选择放弃攻略顾怀川，转身嫁给脑死亡的江家少爷江晏钦。。帕帕吉伤愈后酗酒。林库试图重振生意。特吉自己的计划引发了紧张和斗争。内疚的戈什在科亚尔死后变得孤僻。一个新的神秘组织出现，与阿特瓦尔家族作对。。