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该片讲述了发生在上世纪末一段纠缠在岁月浪潮中的情爱故事。一心想当诗人，改变命运的李五（朱亚文饰），幸运地遇见连自己气味和影子都痴迷深爱的陈蕙（宋佳饰），两人因爱而疯魔。一条毛裤，抵不过喧嚣现实地裹挟和撕扯，才华与情感凋零枯萎。爱亦成“毒”，有无解药？。主人公威尔弗里德·威尔斯是第二次世界大战初期安弗尔的一名警官。当时，镇上发生了暴力示威活动，人们普遍对他不信任，但威尔弗里德却竭尽全力避免麻烦。他得到了一个名叫 "卑鄙的胡子 "的德国占领军的支持，同时也是他的同事、激烈反纳粹的洛德的知己，洛德还是他未婚妻伊薇特的哥哥。威尔弗雷德必须为生存而战，而纳粹的占领和对犹太人的灭绝正日益成为压迫性的现实。。为了不让他人摧毁和爹地相处的欢乐时光，她将不择手段达到目的！在养母去世两年后，12岁的艾拉现在与养父相依为命。但当一个带着14岁男孩的继母进入她与父亲的生活时，一切都将改变……。。