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曾经一系列事件让霍斯曼一家经历了巨大的变动。在母亲去世后，作为长子的尼尔（约翰尼·韦斯顿 Jonny Weston 饰）因精神问题与家人暂时离别。两年之后，父亲泰瑞（皮特·霍登 Peter Holden 饰）迎娶新妻安吉拉（穆赛塔·万德 Musetta Vander 饰）。借此机缘，尼尔得以回到家中，并与日夜思念的弟弟保列（盖特林·格里菲斯 Gattlin Griffith 饰）重聚。短暂的快乐并未持续多久，旧日的噩梦很快抬头。尼尔坚信当初他的床下藏有恐怖妖怪，而这一切似乎也与母亲之死些许相关。他依旧神神叨叨的样子令父亲又苦恼又气愤，孤独无助的他只有依靠与自己感情最深的弟弟。 栖息黑暗深处，时刻威胁着兄弟俩的恶魔，即将带来更加难以遗忘的噩梦……。公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴维在纽约一间魔法店宿命般地邂逅了巴萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴维也被同学们认为精神错乱。转眼十年，戴维已成长为帅气青年。童年的遭遇恍如一场噩梦，却在十年后再次袭来，他不得不遵照命运的指引，与女巫展开最后的抗争……。