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电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切的"徐俊"(卞约汉饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈饰)相遇后展开的故事。。城市黑五条公司，想在城市西部圈地建赌城，收买城市高层和检察总长。杀人的五条公司老总，竟然可以无罪释放。五条公司老总决定竞选市长，以更好地推进赌城计划。正直检察长任命女检察官，组织有污点的暴力警和两男一女警察，追查黑公司勾当。但检察总长和女检察官被五条收买，男警和检察长先后被杀。暴力警利用五条公司和韩国黑帮的矛盾，借助韩国黑帮的复仇，将五条公司打翻并最终让正义获胜。。普通大学生云雪瑶再一次机缘巧合之下，被赏金猎人的头目唐僧发现其身上的特殊能力。为一解迷惑，唐僧为了掩藏身份，成了云雪瑶班上的代课老师。就在唐僧一步一步接近真相的时候，云雪瑶也同时发现了代课老师身上隐藏的秘密。一段牵扯人魔神的千年纠葛，一场维护六界和平的追逐之战，正在秘密展开，只是当结局来临时，毁灭世界的源头是因为爱，无法非黑即白的人性试炼，也同样考验着每一个人，每一位神。何处安放，何去何从，一切在疑云密布的追寻中，一点一点的摊放在眼前......。