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故事发生在一个宁静的小镇里，德斯特（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和艾瑞克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一对毗邻而居的同龄人。一场医疗事故打破了德斯特的平静生活，由于医疗设备的污染，德斯特在输血的过程中感染了可怕的艾滋病。尽管不幸从天而降，并非谁的过错，但德斯特一家还是遭到了居民们的孤立和排挤。 在大家眼里，艾瑞克是一个让人头疼的孩子，性格孤僻的他似乎和谁都处不好关系。某一日，隔着一道竹篱笆，艾瑞克和德斯特相遇了。性情相似的两人很快就结为了好友，艾瑞克想方设法的想要治好德斯特的病，在诸多治疗都以失败告终之后，艾瑞克毅然决然的带着德斯特踏上了求医之旅。。千年王国研究所经常接到各种稀奇古怪的委托。 研究所负责人埋木一郎又名“恶魔君”，这个天才少年是万年一见的奇才，却身世成谜。恶魔君将和搭档梅菲斯特三世一起破解一桩桩神秘案件，同时踏上寻根之旅，谱出一则另类的侦探搭档故事。 改编自水木茂的原著漫画声优阵容： 恶魔君/埋木一郎：梶裕贵梅菲斯特三世/梅菲斯特二世：古川登志夫风间早苗：白石凉子风间澪：花守由美里格莫瑞：菲鲁兹‧蓝朝凪日奈：藤井幸代初代恶魔君/埋木真吾：三田友子幕后团队： 总导演：佐藤顺一影集导演：追崎史敏影集大纲：大野木宽总动画导演：涩谷秀色彩设计：辻󠄀田邦夫摄影指导：荻原猛夫魔法阵设计：越阪部涉配乐：井筒昭雄动画制作：Encourage Films 出品：东映动画。