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小蜜蜂“玛雅”充满了对外面世界的好奇，决定和好朋友“威利”飞出蜂巢，一探究竟。 在路上，结识了新朋友小黄蜂，可是“玛雅”怎知蜜蜂与黄蜂，为了争夺花粉，素来是天敌。 面对蜜蜂家园里，篡夺蜂后王位、嫁祸黄蜂军团的阴谋，面对一触即发的族群大战，在这险象环生的大草地里，正义善良的小蜜蜂“玛雅”，能否解开谜团，勇敢前行？。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。