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On a tramway that connects several of Jerusalem's neighborhoods from East to West, a mosaic of people from different religious and ethnic backgrounds are brought together。川濑光郎（绿川光配音）和风间俊秋（梁田清之配音）是供职于同一所学校的国中老师，在教学中，两人保持着良好的合作关系，同时也结下了深厚的友谊。可是，这难得的友谊却被某些突如其来的变故打破了。“我喜欢你，请和我交往！”昔日的朋友突然吐露了爱的宣言，在不知所措中，川濑居然半推半就的答应了。就这样，两人的恋爱生涯正式展开。 风间强势的占有欲和川濑不坦率的性格让两人的情路走得磕磕绊绊，可即便如此，两人一起的时光依然是美好和幸福的。可是，当风间逐渐的沉浸在两人的爱恋之中时，他发现，风间竟然背着他偷偷的与女性交往，甚至准备结婚。伤心的风间不可自持的做出了伤害川濑的事情。。艾尔巴的角色埃文斯被描述为“恶性自恋”，为引起女性的注意“不惜使用暴力”，申请保释被驳回后，他从押解车中逃出，来到昔日恋人家中报仇。报仇完毕，又在一片漆黑的雨夜，出现在了泰瑞家门口。泰瑞有两个孩子，丈夫外出未归，她好心想借电话给埃文斯一用，却不料让自己和孩子都陷入了险境之中。。