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在上一部结尾处，比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园，但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处，而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少。 索林迷恋自己收回的财富，他牺牲了队友的友谊，却把霍比特人推向了绝望与危险的境地，殊不知有更大的危险在前方等待。劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击，但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险。面对不断高涨的黑暗势力的冲突，侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合，否则均将会被毁灭。比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗，而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎。。29岁的出版社职员黑木沙也加本来准备结婚后圆满退出职场，但是，辞职当天她却遭遇解除婚约。沙也加失去男友没了工作，还被开出“半年以内结婚”才能复职的条件，而开出这个条件的杂志主编、抖S宇佐美博人还要求沙也加在杂志连载结婚前的婚活记录。。2个男孩发现通往一个秘密军事燃料库的入口，自从二战的后就没有被发现过。男孩们唤醒了什么恐怖的东西，一个男孩为此丢了性命，另一个在逃跑的时候被车撞了。警察开始了调查，但是一个接着一个的警察和司法人员被用奇怪和神秘的方式杀死。与此同时，在当地老人的屋子里面，一个二战时的老兵在新闻中看到了所有事情的发展，他认识到发生了什么事情。当毁坏和毁灭在人们身边发生的越来越严重的时候，有什么人会相信一个微弱的老人呢？。