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故事发生在2012年12月，一家人正在度假。没想到根据玛雅预言，2012年的12月21日，正是世界末日，玛雅人的日历也到那天为止，再没有下一页。人类要如何才能阻止一切被毁灭呢？。懦弱的秉泰（在熙 饰）常常挨打，多次受到凌辱后他遇到了打斗高手吴判守（白允植 饰）。早已隐居的判守以前是暴力组织的领袖，拥有一身好武功。 秉泰不想再被欺负了，所以她决定从判守的身上学到一招半式。但他发现打架技术再高再好，下不下得了手始终是个人的心理问题。 当秉泰面对好友被流氓打致重伤时，他终于挥出了自己的第一拳。但流氓并没有就此罢休，当他们奋起报复的时候，判守突然出现解救了秉泰。这时候警察的到来，秉泰才知道自己的恩师是全国通缉犯，当他正想逃到他国的时候，因为秉泰的关系让判守放弃了原计划……。曾经，一场可怕而又残酷的战争使整个大陆满目疮痍生灵涂炭，这场战争亦使“恶魔契约”成为了禁忌的代名词，从此成为历史，被封印在了滚滚的时间洪流之中。一晃眼多年过去，人们终于迎来了和平年代，瑟希莉（藤村步 配音）作为旧日贵族，如今的自卫骑士团少女，守护着父亲留给她的古剑，寻找着将其再度锻造的契机。 某日，瑟希莉在一场意外之中发现拥有强大魔力的“恶魔契约”重现世间，与此同时，一位名叫路克（冈本信彦 配音）的男子，则用他神秘的佩剑，轻易破解了这强大的力量，巧合的是，路克正在经营一间锻造店。想要锻造宝剑的少女，遇见了经营着锻造店的少年，当两人相遇，命运的车轮开始了转动。。