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北方某山区，青松岭生产大队。清晨，年轻姑娘秀梅（刘晓梅 饰）和青年大虎（王友来 饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车，不料马惊了，多亏饲养员张万山（李仁堂 饰）拦住惊马，才没发生意外。车把式钱广（李树楠 饰）挑唆秀梅的哥哥大队长周成（张宝茹 饰）不让年轻人学赶车，结果助长了钱广的威风。新任党支部书记方纪云（朱龙广 饰）来到青松岭后，发现周成只抓生产，缺乏政治头脑，就决心把鞭杆子从钱广手中夺过来，掌握在自己人手中。不久，村里成立了赶车训练班，请万山大叔手把手教青年人学赶车。钱广对此怀恨在心，在辕马跑的浑身是汗时，故意给马饮水，结果马病了，他把责任推到秀梅身上。爱马如子的万山大叔精心喂养病马，终于把马治好了。马车又奔跑在社会主义大道上。。在一座仿佛与世隔绝的女子艺术学校内，女孩们无忧无虑享受着斑斓的青春。绘画教室中，有如君王的美术老师（金子统昭 饰）站在最顶端，而少女们则充满敌意地死盯着被称为天才的女孩蓝（清野菜名 饰）。蓝讨厌周遭的一切，她经常躲到一间教室内打造着怪模怪样的机器。她的身心漫步伤痕，却依旧被无良的学校当作宣传广告。少女的欺凌充满恶意而没有底线，充满不祥预兆的地震则一次次突然降临。 不知不觉中，仿佛有什么可怕的事件即将发生，蓝则身处恐怖漩涡的最中央……。二次大战前夕，英国军官桑迪克（Walter Pidgeon 饰）潜伏希特勒的山中庄园行刺未果被捕，由于拒不承认自己受英国政府指使，桑迪克受尽折磨后被德军推下山崖。大难不死的桑迪克乘船回到英国，同时德国方面派出假扮桑迪克的军官与众眼线在全城追索他，德国政府亦向英国施压。 桑迪克在险象环生的亡命途中结识开朗直接的姑娘杰瑞（Joan Bennett 饰），后者被他吸引，并竭尽所能为他提供了帮助。桑迪克与杰瑞度过了一段短暂的纯真时光，然而危机四伏的情势下他并不能给予对方更多的幸福。德国人很快找到了桑迪克的藏身之处，并掳走了杰瑞，这让桑迪克面临的形势恶劣到了极点。。