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美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜，两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时，杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番，即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。 随着一边游览城市，一边谈论着彼此的过去，彼此对生活的感想，两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚，也一起创造了许多浪漫的经历，因此这对恋人约定在半年后再见，而此次约会也将在太阳升起之际结束……。1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔（里卡多·斯卡马乔 Riccardo Scamarcio 饰），因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”（路易·加瑞尔 Louis Garrel 饰）追查真相，确定是否该赦免亡命天涯的卡拉瓦乔。 “影子”衔教宗之命展开追查，却发现柯隆纳伯爵夫人暗中将卡拉瓦乔窝藏在那不勒斯。他除逐一探询卡拉瓦乔的浪荡生活以及来往密切的友人，更召唤他的画坛仇敌巴里欧内（维尼乔·马尔基奥尼 Vinicio Marchioni 饰），一揭卡拉瓦乔不为人知的秘密与性向；却也对他集天才与堕落的傲世才华折服不已。罗马宏伟的新教堂刚刚落成，教宗属意由卡拉瓦乔绘制祭坛画像，并赐他骑士荣衔、意喻赦免。但卡...。Ploy没事抽风，叫自己男朋友Jay去追求Pinn。结果Jay还真把Pinn追到手了，Ploy自己反而成了孤家寡人。。