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这是一个外星人和地球人混居的时代，在外星移民的压迫和统治下，流传百年的武士道精神已然没落，然而，在一片倾颓之势面前，依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八（菅田将晖 饰）在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时（小栗旬 饰）和天人少女神乐（桥本环奈 饰），三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田将生 饰）无故失踪，经过调查，一个名叫冈田似藏（新井浩文 饰）的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。 冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助（堂本刚 饰）的手下，高杉恨透了这个堕落的世界，一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大，整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。。影片以心理治愈为故事主线，交织着爱情线与复仇线， 讲述女主人公京雪萌得知母亲去世的消息，精神状态极不稳定，患上抑郁症，并出现自杀倾向，对父亲的情人林美娜更是恨之入骨。正当自己脆弱之际，心理学硕士男友沈俊昊出于私心，竟“利用了”京雪萌的精神状态，设计了一系列对林美娜的报复计划，另一边失去孩子的林美娜更是仇恨至极。就这样，两个女人在一个豪华的别墅里展开了一场亦真亦假，扑朔迷离的复仇事件……而和京雪萌、沈俊昊是高中同学并一直暗恋京雪萌的韩飞，担任京雪萌心理医生。韩飞心思缜密，就在京雪萌越陷越深时，韩飞揭开了沈俊昊的阴谋，并一步步拉雪萌走出阴影，而林美娜彻底被逼疯！当京雪萌回忆着一幕幕的往事最终与韩飞幸福牵手。。在幽暗可怖的冥府之中，有一个相当于警察局的，被称为“十王厅”的神秘机构，除了审判一些罪孽深重的死者外，十王厅还担当了调查人间非正常死亡事件的重要职责。个性开朗平和的青年都筑麻斗（三木真一郎 配音）就供职于此，有着丰富办案经验的他渐渐成为了十王厅的顶梁柱。 长崎发生了一连串的不思议杀人事件，疑为凶残嗜血的吸血鬼所为。为了调查事件的真相，都筑麻斗和其搭档黑崎密（浅野麻由美 配音）开始了他们危险的旅程。在好友亘理温（关俊彦 配音）和巽真一郎（森川智之 配音）的帮助下，所有线索指向了名为邑辉一贵（速水奖 配音）的变态医师身上。令密没有想到的是，在过去，邑辉一贵和都筑麻斗竟然还有着说不清道不明的纠葛关联，而早已被埋没的，麻斗的过去也渐渐的浮出了水面。。