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1937年，根据中共中央指示，以北上抗日先遣队的突围部队为基础，以粟裕为师长、刘英为政委，在浙江组建红军挺进师，建立游击根据地。蒋介石为了防止这支武装力量发展壮大，拉拢地方武装，多次对红军进行围剿，在此情形下，挺进师在磐安、缙云、永康一带成立红挺一纵队，开展革命斗争活动，在1937年，红挺一纵队红军突破国军重围，撤离磐安根据地，奔赴抗日前线。杨晓芸因父母早逝，与奶奶相依为命，在朱山村过着清苦的生活，邻村的铁牛从小与晓芸放牛割草，青梅竹马，两人已经到了谈婚论嫁的年龄。这一天突然来了一群国民党官兵，是来招募壮丁的，磐安县驻扎的国军29旅旅长张大财是个地方保安团长，蒋介石为了拉拢地方武装围剿共产党，给张大财封了个旅长，因此张大财到处招兵买马，充实自己的力量。国军排长黄阿三带着孔老二、刘二狗、黄四喜、周大皮等几个国军，经过磐安一处村落，经过一番打斗后铁牛被绑上抓走了，奶奶被打重伤，晓芸正悲痛万分时，红色娘子军侦察连长刘梅带领红军战士叶玲、程雪、春花赶到，晓芸要求投奔红军为奶奶报仇。。上世纪三十年代，中国大地饥荒肆虐，饿殍百万，大量难民涌入上海。而上海政府昏聩无能，唯一能做的就是对外粉饰太平，对内愚民护短。黑心奸商们趁机群起作乱，哄抬物价大肆敛财。雨夜，巨商袁某在家中被杀。每逢雨夜，就必有一巨贪被诛。杀手杀完人后，都会在死者的身边留下一份义正言辞的审判书，上面写满了死者的罪行。一时间杀手---“判官”的消息传出，人心大快。 消息传到南京，南京政府极为震惊，生怕是共产党收买人心。于是他们明里派下英国皇家警察学院留学回来的林恒来侦破此案，暗中却派下老奸巨猾的中统干部秦域，来暗中“妥善”处理上海的局面，以挽回影响。 林恒在查案过程中，逮捕了强奸杀人的白衣商会会长李元康独子李逸承，李元康贿赂法院将李逸承无罪释放，林恒眼看李逸承逍遥法外却无可奈何。面对李元康父子的飞扬跋扈、“判官”的私刑执法和秦域的特殊使命。他在思考一个问题，到底是国家任务...。