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一名女中央情报局特工被派去训练，并带领一支全女性的队伍到哥伦比亚去阻止一名变节的特工，他已经把自己雇到一个贩毒集团。充满诗意的影像，四个成长的段落，建构男孩成长的故事。身体欲望的觉醒，在追求男子气概的保守氛围下，痛楚难免。用身体舞动喜乐与爱恨、记载哀痛与自由，这是一个舞者的成长故事：故事发生在1980年代，Juno深深被爪哇的传统舞蹈凌雅所吸引，这种跨性别的舞蹈令他开始探索自身的性别认同。在成长的第二章节，他初尝身体犯禁的滋味和后果。到了最后两个章节，他喜欢了一个外刚内柔的拳手，想忠于自己的感受，他又要付出什么的代价？。