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周仔是大澳警署署长，一次偶然中，他的部下发现了一具尸体，并且在误打误撞之中错误的逮捕了高级督察麦克，于是，麦克的上司决定让麦克和周仔一起侦查此案。刚开始，麦克和周仔因为做事风格不同，两人之间常常产生矛盾。 村长的女儿亚花找到了麦克，告诉他自己的父亲曾经和死者有过矛盾，这让麦克将调查的重点放在了村长的身上。麦克的不断打探让他和当地的居民们之间的误会越来越深，终于矛盾爆发，村民们群起而攻之，所幸得到了周仔的救助，麦克才逃过一劫，这也让周仔和麦克之间的羁绊加深了。很快，麦克就发现自己受到了亚花的误导。。雨夜，某市外经贸委副主任李兆被发现死在家中，死因是头部和心脏遭到枪击。知情者周冰倩报了案，刑警大队长罗大任得知后立刻赶到案发现场。从现场看李兆是自杀， 与此同时，与李兆同住一楼的“青山工程”工程师付工突发心脏病入院，在围观的人群中，罗大任认出了酒吧女服务员夏姗姗，夏不自然的表情引起了罗的怀疑。 罗大任和李兆二十年前曾在同一部队，并有生死之交。出于对死者的感情和对案发现场的分析，罗坚持认为他杀，而省公安厅处长胡建林则认为李兆和该市“青山工程”泄密有关，认为李兆是自杀，两人发生激烈冲突，于是带领各自的人马分头调查。夏姗姗被歹徒孙彪绑架，被警察解救后却不愿说出事实真相。孙彪被警察抓住后坦白地说，夏姗姗的干姐--歌星梅玫手里有一个箱子，内装日本人解放前在东北发行的股票，价值几百万美金，而梅玫被人杀害后，箱子的下落不明，孙彪劫持夏姗姗...。