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该片是电视剧《黑道家族》的前传电影，讲述了1960年代美国新泽西纽瓦克的动乱，意大利人和黑人各种火拼，其中黑帮引发各种冲突的故事。。年轻的医生费多林与妻子生活在二十世纪初的维也纳。在一次轻浮的舞会之后，妻子草率地透露了自己曾经的艳遇与性幻想。在妒火与压抑之下，费多林深夜里走出家门，去为一个老病人送终，却不自觉地踏上了一场意外的性冒险之旅。一系列神秘、惊悚、荒诞的奇遇令他命悬一线，险些不得脱身……。